Natixis propose la signature des ordres de paiement sur mobile

Poursuivant discrètement sa démarche d'innovation ouverte, le "Lab Cash Management" de Natixis annonce^{[communiqué au format PDF]} l'intégration d'une nouvelle fonction de signature des ordres de paiement dans son application mobile myCashManagement^{[lien iTunes]}, destinée aux trésoriers d'entreprise.

L'application pour BlackBerry et iPhone, présentée comme une expérimentation construite avec ses utilisateurs, permettait déjà aux trésoriers de suivre les ordres de paiement sur un smartphone, avec un système de notification d'"annonces" paramétrable. La nouvelle fonction mySignature leur propose donc désormais de valider les ordres d'exécution sur le même support, pour gérer leurs encaissements et décaissements en tout lieu et à tout moment.

Les efforts de création d'applications bancaires mobiles destinées aux professionnels et aux entreprises sont suffisamment rares pour saluer cette initiative. Celle-ci s'inscrit d'ailleurs dans les grandes tendances du moment (notamment aux Etats-Unis), qui voient la gestion de trésorerie comme un des domaines où les opportunités sont les plus intéressantes pour les outils sur mobile.

Profitons également de cette annonce pour revenir sur une autre expérimentation du "Lab Cash Management", qui visait à créer une communauté des trésoriers d'entreprise, sur un site dédié. Après quelques mois d'existence, un peu plus d'une centaine d'inscrits, 13 discussions sur le forum, il est malheureusement difficile de considérer qu'elle est une réussite. Il faut certainement voir là un exemple de la difficulté à animer une petite communauté, très spécialisée (et certainement peu familière avec les réseaux sociaux)...

L'innovation n'est pas jalonnée que de succès. Regrettons tout de même que Natixis ne semble pas essayer de faire évoluer son approche pour la rendre plus séduisante auprès de sa cible. Malgré tout, il est rassurant de constater que la banque ne se décourage pas, en continuant à développer de nouvelles idées.

En Afrique du Sud, les clients de FNB retirent de l'argent avec leur mobile

La First National Bank d'Afrique du Sud a lancé un nouveau service sur ses guichets automatiques bancaires ("GAB"), permettant à ses clients d'effectuer des retraits d'argent, sans carte, en utilisant simplement leur téléphone mobile.

Pour effectuer l'opération, l'utilisateur se connecte à son service de banque mobile, choisit l'option de retrait et sélectionne le compte sur lequel il souhaite réaliser celui-ci (compte courant, épargne...). Après validation, la banque lui envoie un code par SMS, qu'il lui suffit de saisir, dans la demie-heure qui suit, sur le distributeur pour retirer l'argent.

Le premier cas d'utilisation décrit par la FNB est celui du client qui n'a pas sa carte bancaire sur lui et se trouve dans l'obligation de s'adresser à un guichet pour procéder à un retrait d'espèces. Bien que ce cas puisse sembler marginal, la banque a réalisé des études confirmant sa fréquence, qui pourrait donc être réduite en supposant que les personnes sont moins susceptibles d'oublier leur téléphone mobile que leur carte ou leur portefeuille (ce qui est effectivement le cas, selon de nombreuses enquêtes).

Au-delà de cet exemple, le service offre bien d'autres opportunités. Tout d'abord, il permet de choisir le compte sur lequel le retrait va être réalisé, ce qu'aucune carte (ou presque) ne propose aujourd'hui. Surtout, la cible d'utilisateur peut être élargie à tous les détenteurs de compte ne possédant pas de carte, pour lesquels la seule option disponible est le retrait en agence, service à faible valeur ajoutée qui représente un coût important pour la banque. La seule réserve dans ce cas est le taux de pénétration de la banque mobile dans la population concernée. Enfin, la solution peut également renforcer, à la marge, le niveau de sécurité des transactions, dans un pays où la fraude sur les distributeurs (notamment le skimming) est une menace réelle.

Quel que soit son succès, l'innovation de la FNB est digne d'intérêt, combinant des utilisations originales du mobile et des guichets automatiques dans un but d'amélioration de la qualité du service au client et de l'efficacité opérationnelle de la banque.

Le PFM de Boursorama devient multi-banques

Boursorama (groupe Société Générale) était déjà, depuis 2010, l'une des rares banques hexagonales à offrir un service de gestion de finances personnelles (PFM, « Personal Finance Management »), elle est désormais la première à ouvrir ^{[communiqué en PDF]} sa solution aux comptes détenus dans d'autres établissements.

Depuis le 1^er février dernier, la nouvelle version de MoneyCenter permet en effet aux clients de Boursorama Banque d'intégrer automatiquement les données des principales banques françaises (Société Générale, BNP Paribas, Le Crédit Lyonnais, Banque Postale, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole d’Ile de France, HSBC, Crédit Mutuel et CIC) pour leur présenter une vue globale de leurs finances.

En dehors de cette nouveauté, les fonctions proposées dans MoneyCenter restent classiques : catégorisation des opérations (historisées « à vie »), visualisation graphique de situation, suivi de budget et d'objectifs, alertes personnalisées, gestion du patrimoine (non seulement financier mais aussi immobilier et autres), pilotage des contrats et de leurs échéances…

Alors que MoneyCenter est une réalisation interne, Boursorama a choisi, pour cette évolution, de faire appel à Yodlee, n°1 mondial (mais centré sur le marché US) de l'aggrégation de compte multi-banques, qui fait ainsi son entrée sur le marché français.

Il reste tout de même quelques efforts à faire pour amener la nouvelle plate-forme au niveau de l'état de l'art (aujourd'hui représenté par BBVA, à mon avis). Par exemple, le nombre de banques supportées, même si les principales en font partie, est encore limité, ce qui est certainement du à l'arrivée récente de Yodlee en France. Plus gênant, le PFM reste indépendant des services de banque en ligne et exclut toute possibilité de réaliser directement des opérations bancaires, qui requièreront donc l'ouverture d'une session sur un autre site. Je ne doute cependant pas que ces défauts seront progressivement corrigés.

Boursorama indique que MoneyCenter accueille actuellement 30 000 utilisateurs, ce qui doit représenter environ 10% de sa clientèle (de banque). Avec une estimation d'un tiers de français multi-bancarisés (et 70% des épargnants), l'intégration automatisée des comptes externes va certainement faire croître sensiblement ce nombre. Il est regrettable que la majorité des banques françaises ne semble pas s'intéresser à ce qui s'affirme comme une forte attente de la part de leurs clients.

McKinsey : l'innovation dans l'assurance passe par les technologies

Les consultants de McKinsey proposent^[1] ce mois-ci une analyse du potentiel des technologies de l'information et de la communication pour le développement du secteur de l'assurance. Les thèmes abordés ne constitueront pas une surprise pour les lecteurs fidèles mais les exemples concrets qui l'émaillent rendent cet article particulièrement intéressant.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'attarderai un instant sur les deux principales causes, selon les auteurs, des réticences des assureurs à changer de point de vue sur les technologies : d'une part, la perception des DSI comme un centre de coût, absorbant 25% des dépenses opérationnelles pour une faible rentabilité et, d'autre part, l'importance d'entretenir la confiance des clients, avec une relation personnalisée, qui serait menacée par un excès d'automatisation.

Sur ce dernier point, que martèle également le COO de Generali Allemagne dans une interview accompagnant l'article, je suis sceptique... Opposer confiance et technologie et, inversement, associer relation personnelle et confiance me semblent en effet être une vision du passé, dont de nombreux acteurs (de l'assurance ou d'autres secteurs) ont pu démontrer qu'elle n'avait plus beaucoup de validité (ou à tout le moins, qu'elle n'est pas exclusive).

Le premier domaine dans lequel l'informatique peut apporter une valeur ajoutée immédiate est l'automatisation des processus, aujourd'hui encore exécutés "manuellement", pour la plupart, avec un grand nombre d'intervenants impliqués. Pour le traitement des sinistres, par exemple, les systèmes modernes permettent de filtrer les demandes, en fonction de leur valeur estimée, leur complexité et du risque de fraude, pour procéder automatiquement au remboursement dans une partie des cas et faire appel aux spécialistes uniquement lorsque cela est jugé utile.

Dans cet esprit, un grand assureur automobile (non nommé) prépare actuellement une solution combinant un ensemble de capteurs sur les véhicules de ces clients et un logiciel complexe pour détecter les accidents, localiser les lieux, évaluer les dommages... et procéder au remboursement immédiat. L'établissement espère ainsi économiser 30 à 40% de ses coûts de traitement des sinistres. Moins futuristes, les applications mobiles qui se répandent pour déclarer les accidents (le dernier exemple en date étant celui de Pacifica), constituent une première étape dans cette direction.

Autre domaine privilégié des technologies, n'en déplaise (donc) aux tenants de la relation personnelle exclusive, ce sont naturellement les nouveaux canaux d'interaction avec la clientèle ou pour les communications internes. Ils permettent non seulement d'améliorer l'efficacité des processus en place mais également, dans certains cas, de développer de nouveaux produits.

Tout d'abord, plusieurs compagnies exploitent les réseaux sociaux pour le partage d'information : par exemple, les 17 000 agents de State Farm ont créé un groupe sur Facebook pour échanger sur les problématiques de service client et de gestion des sisnistres. Ce sont aussi parfois les partenaires qui innovent pour les assureurs, à l'image de la chaîne de réparateurs Motorcare qui a ouvert un réseau reliant directement les compagnies à ses 800 garages allemands, réduisant ainsi le coût des réparations de 20%.

Côté produits, les pays émergents voient l'introduction de la souscription par SMS, pour des assurances vie à court terme (chez South African Metropolitan Life) ou le renouvellement d'assurance automobile (chez Axa Thailand). Plus proche de nous, une autre compagnie (non nommée) envisage la création d'une protection journalière contre les accidents de ski, accessible sur mobile et dont la prime serait portée sur la facture téléphonique.

L'informatique peut également faciliter la personnalisation des produits, pour une meilleure adaptation aux besoins de la clientèle, sans nuire aux exigences de "production de masse" qui permettent de maîtriser les coûts. Le résultat est une combinaison idéale de flexibilité (donc de satisfaction des clients) et de productivité.

La mutualisation des risques, au coeur du métier de l'assureur, peut aussi profiter des progrès de l'analyse de données, en offrant de meilleures capacités de segmentation, plus fines, pour proposer des conditions plus favorables aux consommateurs dont les profils sont les moins risqués.

Les technologies représentent également une menace pour les compagnies traditionnelles. Les auteurs de l'article imaginent par exemple la création de "mutuelles ad hoc", par des groupes d'affinité qui se constitueraient indépendamment sur les réseaux sociaux et négocieraient directement leurs contrats avec des réassureurs, sur un modèle d'achat groupé, en vogue en ce moment...

^[1] Article en consultation libre après inscription gratuite.

Danske Bank mobile : une photo, un clic, la facture est payée !

Déjà première banque européenne à proposer un service de dépôt de chèque par mobile, la danoise Danske Bank continue à innover avec l'intégration^[1] du paiement de facture "numérisée" dans ses applications pour iPhone et Android.

Les principes de fonctionnement reprennent la recette du succès du dépôt de chèque : l'utilisateur prend une photo de sa facture puis sélectionne le compte à débiter, il ne lui reste alors qu'à valider la transaction pour finaliser le paiement. Pour être plus précis, c'est une photo d'un élément spécifique, une ligne de "codage" (apparemment) standard sur les factures des pays nordiques, qui permet la reconnaissance.

Voilà une nouvelle fonction apportant un peu plus de valeur aux applications de banque mobile et permettant à la Danske Bank de se démarquer de la concurrence. Il faut tout de même noter que l'idée n'est pas totalement originale : Mitek, spécialiste du domaine, avait présenté sa propre solution il y a quelques mois.

On ne peut que regretter que ce modèle soit difficile à transposer en France, faute d'identifiant standardisé, d'autant plus que, contrairement à de nombreux autres pays, le paiement de facture ne fait pas partie du spectre habituel des services offerts par nos banques. Cependant, si la situation devait évoluer, il serait certainement préférable (et encore plus simple pour les clients) de généraliser la présentation de facture dématérialisée, intégrée à la banque en ligne.

^[1] Lien en suédois

Le nouveau site de Bankwest bouleverse les standards

Quand la "Bank of Western Australia" ("Westbank", filiale de la "Commonwealth Bank of Australia") a décidé de refondre son site web "vitrine", elle a d'abord analysé les sites les plus réussis, dans le domaine bancaire et au-delà. Le résultat est un étonnant mélange de simplicité et de fonctions inspirées des sites de commerce en ligne, bien loin des standards du secteur...

A l'arrivée sur le nouveau site, le visiteur découvre une page d'accueil particulièrement dépouillée, déclinée en deux versions pour les particuliers et les entreprises. Chacune présente, outre deux offres mises en avant, un accès aux services de banque en ligne (85% des visites ne sont qu'un passage vers ceux-ci) et un champ de recherche proéminent.

Le moteur de recherche, conçu pour faciliter la navigation, a en effet fait l'objet d'un soin particulier, proposant par exemple des suggestions de recherches apparentées en temps réel, avec des liens directs vers les pages les plus pertinentes.

L'influence des sites de commerce en ligne se retrouve, elle, plutôt du côté des outils mis à disposition, dont, par exemple, un "panier", dans lequel l'internaute peut placer tous les services qui l'intéresse, ou encore des comparateurs qui permettent de sélectionner des produits et d'en comparer dynamiquement toutes les caractéristiques en un clin d'oeil. La banque indique aussi mettre en oeuvre des mécanismes de personnalisation "subtils" qui, semble-t-il, adaptent les offres mises en avant en fonction de la navigation de l'utilisateur.

Malgré quelques imperfections (notamment les menus de navigation, trop riches à mon goût, et l'absence d'une fonction de check-out global du panier), dont on peut imaginer qu'elles seront progressivement corrigées, Westbank présente une nouvelle vision du site bancaire, qui rompt radicalement avec les traditions...

Encore un bel exemple d'innovation inspirée par l'application de bonnes pratiques issues d'autres secteurs !

L'achat groupé arrive dans les banques (Monabanq, Crédit Agricole)

Le concept d'achats groupés ne date pas d'hier mais il a pris une nouvelle dimension avec le web et, plus récemment, Groupon et ses multiples clones en ont fait la tendance à la mode. Il n'est donc pas surprenant que les banqes s'y intéressent, même si elles doivent adapter le modèle à leurs activités. Deux établissements français, Monabanq et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, se sont déjà lancés...

Pour Monabanq, il s'agit déjà de la deuxième opération du genre. Elle propose un taux de rémunération particulièrement attractif à l'ouverture d'un livret d'épargne, qui va augmenter selon le nombre de souscripteurs, de 4,80% à 6% au maximum (pour une durée limitée à 3 mois, cependant). La précédente édition était limitée aux 2 000 premières demandes et avait été souscrite entièrement avant l'échéance. Il semblerait que la promotion en cours connaisse le même succès, le taux ayant déjà atteint 5,94%...

Du côté du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, la démarche est plus ambitieuse puisqu'elle concerne le crédit immobilier. L'opération cible les nouveaux clients de 18 à 30 ans à qui elle proposera, à compter du 28 mars prochain et pour 3 mois, 500 prêts immobiliers de 50 000 euros sur 241 à 300 mois, à un taux qui variera entre 3,5% et 3% selon le nombre de souscripteurs.

Pour les deux banques, l'objectif est clairement d'acquérir de nouveaux clients. Si l'opération de Monabanq peut apparaître comme une simple offre promotionnelle, celle du Crédit Agricole me semble plus mûrement réfléchie. En effet, outre sa cible spécifique des jeunes, et malgré sa portée plus limitée (tout le monde n'a pas un projet immobilier à financer dans les 3 mois), elle aura beaucoup plus de chances de fidéliser à long terme les nouveaux clients ainsi recrutés... De plus, la promotion accordée a certainement un sens "business", la souscription groupée d'emprunts permettant probablement à la banque de réduire ses coûts, justifiant ainsi un taux plus avantageux.

Il est toujours réjouissant de voir des institutions financières innover en adaptant des modèles issus d'autres secteurs. Et les opportunités ne manquent pas...

Socialware ouvre LinkedIn aux institutions financières

Pour de nombreuses institutions financières, l'accès de leurs collaborateurs aux réseaux sociaux publics représente une opportunité qu'elles souhaitent exploiter mais aussi une menace, matérialisée par la crainte de mauvaises utilisations et, de plus en plus, par les exigences réglementaires émergentes auxquelles elles doivent faire face.

Pour limiter les risques, les établissements les plus avancés mettent en place une politique d'utilisation des réseaux sociaux dans l'entreprise, que les collaborateurs sont engagés à connaître et respecter. Mais pour la majorité, la confiance ne suffit pas et, faute de capacités de contrôle "a priori", les accès sont interdits et bloqués sur le réseau d'entreprise.

Pour répondre à ces inquiétudes, Socialware propose un ensemble de solutions dédiées. La plus complète d'entre elles, Compass, permet notamment d'automatiser la mise en oeuvre des politiques d'accès, en contrôlant les autorisations de connexion (par utilisateur et par réseau social) ou encore en analysant et filtrant les messages émis par les collaborateurs, quelle que soit leur localisation ou l'appareil utilisé. Les exigences réglementaires sont également prises en compte : la plate-forme est capable d'archiver tous les messages et fournit des fonctions avancées de recherche dans les archives, qui pourront permettre de faire face aux éventuelles requêtes des autorités financières.

Continuant à développer son offre (qui existe depuis moins d'un an), Socialware annonce un partenariat avec LinkedIn, qui étend les fonctions accessibles sur la plate-forme leader des communautés professionnelles dont, qui plus est, 13% des utilisateurs font partie du secteur financier. Avec cette extension, la solution deviendra ainsi plus "transparente" pour les utilisateurs, ce qui devrait permettre de retirer du réseau social les meilleurs bénéfices pour l'entreprise.

Bien que certains puissent s'en inquiéter, la surveillance des accès aux médias sociaux depuis les entreprises est vouée à se répandre, comme cela est déjà le cas, très souvent, pour la messagerie électronique. L'émergence et l'arrivée à maturité de solutions adaptées est, en ce sens, une bonne nouvelle car elles aident à lever les barrières à l'utilisation de ces nouveaux supports d'échange dans l'environnement professionnel. Socialware propose une plate-forme sérieuse, déjà adoptée par l'assureur New York Life, qui méritera de retenir l'attention des établissements à la recherche de ce type de produit.

Les 10 entreprises les plus innovantes dans la finance selon Fast Company

Le magazine Fast Company présente son classement des 10 entreprises les plus innovantes dans le domaine financier, parmi lesquelles figurent quelques grands acteurs du secteur et plusieurs startups dont j'ai déjà parlé ici, mais qui méritent bien encore quelques lignes...

1. PayPal
PayPal se positionne en tête du classement pour sa stratégie d'ouverture de sa plate-forme aux développeurs, qui a déjà conquis 15 000 d'entre eux et génèrent de nouvelles utilisations de sa solution de paiement. La filiale d'eBay a semblé pendant quelques temps s'endormir sur ses lauriers, mais elle a réussi en 2010 à se relancer avec de nombreuses innovations.

2. Citibank
Citibank est distinguée pour ses nouvelles approches de la banque de détail, des guichets automatiques multi-fonctions aux vitrines interactives en passant par les "agences du futur" ouvertes en Asie.

3. SecondMarket
SecondMarket est le plus important marché secondaire pour les échanges de titres de sociétés non cotées (parmi lesquelles figurent Facebook, Twitter, Craiglist...). Avec cette plate-forme, les entreprises peuvent créer leur propre bourse d'échanges, en définissant les conditions de fonctionnement qu'elles souhaitent imposer.

4. MPower Ventures
MPOWER Ventures s'est fixée pour mission de créer des entreprises qui aident les populations négligées par les autres. Ses filiales interviennent aussi bien dans les pays émergents (avec, par exemple, des moyens de paiement sur mobile pour l'Inde) que dans les pays développés (Mango Financial cible ainsi les américains sous-bancarisés avec des services financiers de base).

5. Intuit
Intuit figure dans le classement pour sa plate-forme de PFM Mint.com, qui, avec 4 millions d'utilisateurs connait une croissance exceptionnelle et continue à développer de nouveaux services de gestion de finances personnelles (dont Mint Data, qui donne un aperçu en temps réel des dépenses des membres).

6. StockTwits
StockTwits est la première plate-forme communautaire d'informations financières. Basée sur Twitter, elle permet à ses 300 000 participants d'échanger leurs avis, conseils et autres informations sur les titres et valeurs de bourse.

7. Kiva
Kiva continue à développer son modèle de micro-finance à destination des populations défavorisées. L'institution figure dans cette liste pour son initiative en faveur de l'éducation, avec le lancement d'une offre (dérivée de son modèle original) de micro-prêt étudiant dans des pays où ce type de financement n'existe pas.

8. BancVue
BancVue offre une palette de services, financiers, marketing et technologiques, pour les petits établissements bancaires américains ("Credit Unions"), aidant ceux-ci à mieux concurrencer les "mammouths" du secteur.

9. Yodlee
Yodlee sert 17 millions de clients aux Etats-Unis avec sa solution d'aggrégation de comptes, utilisée par 85% des plates-formes de PFM du pays. Les nouveautés se succèdent avec, par exemple, la création, en 2010, du "FinApp Store" qui permet aux développeurs de distribuer des applications exploitant les données financières des utilisateurs.

10. Wealthfront
Wealthfront complète ce panorama avec son approche unique de la gestion mutuelle d'investissement pour les "mass-affluent" et sa plate-forme mâtinée de réseau social.

E*Trade lance un réseau social d'investisseurs

A l'image de quelques autres pionniers (dont Cortal Consors, en France, avec hopee), E*TRADE, le spécialiste du trading en ligne, lance E*TRADE Community, une plate-forme communautaire pour ses clients investisseurs individuels, qui leur permettra d'entrer en relation avec leurs pairs, partager des idées et des conseils et valider leurs stratégies.

Après inscription, le client (américain uniquement, pour l'instant) verra le nouvel espace apparaître au coeur de son portail personnel, sous la forme d'un onglet "Community". Celui-ci propose un ensemble d'outils réminiscents d'un véritable réseau social, focalisés sur les attentes des investisseurs individuels.

Première étape, l'utilisateur est invité à renseigner son profil et, en particulier, décrire son style, ses objectifs et son expérience d'investisseur. Une riche palette de services lui permet alors de se comparer à ses pairs. Pour n'en citer que quelques-uns : un aperçu du sentiment général de la communauté établi en demandant à chaque participant de se positionner sur une échelle "pessimiste - optimiste" ("bearish - bullish") ; une vue des titres les plus échangés ; une liste des investisseurs les plus performants ; une synthèse graphique des performances des membres... Dans une approche "à la Twitter", il est également possible de "suivre" les autres utilisateurs, dont les activités seront alors présentées sur la page d'accueil.

Un autre versant de la plate-forme est un espace de discussions thématiques, offrant à chacun la possibilité d'échanger avec les autres participants sur les sujets qui l'intéressent. Ces discussions sont intimement intégrées avec les autres fonctions, permettant par exemple à l'investisseur d'accéder, depuis son tableau de bord, à tous les échanges traitant d'un titre de son portefeuille.

Dans un domaine où l'individualisme règne traditionnellement en maître, E*TRADE veut croire, comme quelques-uns de ses concurrents, à la valeur d'une approche communautaire. Pour la plupart des investisseurs individuels, il ne fait aucun doute que celle-ci va répondre à fort besoin de conseils, d'autant plus marqué que la tendance à une gestion personnalisée de son portefeuille (par opposition à une gestion déléguée) est en hausse. La participation d'"experts", à même d'apporter les conseils attendus, est peut-être plus problématique, mais il n'y a aucune raison de penser que ce qui pousse les internautes à partager sur les réseaux sociaux généralistes, notamment l'appétit pour une forme de reconnaissance publique, ne soit pas aussi applicable dans un domaine spécialisé. Avec sa large base de clients, E*TRADE a, en tous cas, tous les atouts pour réussir.